Топ новости
Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.
Торги 9 сентября на американских фондовых площадках завершились в уверенном плюсе. S&P 500 и NASDAQ закончили день ростом на 1,16%, что немного ниже их максимальных уровней. Dow Jones повысился на 1,2%, Russell 2000 прибавил 0,3%. После коррекции в конце прошлой недели поднялись акции большинства крупных технологических компаний, хотя котировки Apple (AAPL) и Alphabet (GOOGL) показали околонулевую динамику. Казначейские облигации двигались разнонаправленно с тенденцией к выравниванию кривой доходности.
Данные ФРБ Нью-Йорка зафиксировали стабильность инфляционных ожиданий населения на горизонте года и пяти лет при повышении трёхлетнего показателя, снизившегося месяцем ранее. Прогнозы участников опроса в отношении безработицы в следующем году предполагают её более активный рост. Товарные запасы на оптовых складах за июль выросли на 0,2% при консенсусе 0,3%. Это ставит под сомнение вклад инвестиций в закупки в динамику ВВП, который, согласно уточненной оценке ФРБ Атланты, в третьем квартале должен увеличиться на 2,5% (предварительный прогноз: +2,1%).
— Акции Apple (AAPL: +0,04%) после начала ежегодной презентации новых продуктов снизились на 1,9%, поскольку инвесторов разочаровало сохранение цен на линейку iPhone. Впрочем, благодаря представленным функциям ИИ, которые могут повысить спрос на смартфоны последнего поколения, падение было полностью отыграно. Компания объявила, что функции Apple Intelligence будут доступны в октябре.
— Tesla (TSLA: +2,63%) в августе зафиксировала лучшую динамику продаж в Китае. Илон Маск опроверг сообщение о том, что xAI вела переговоры о получении доли доходов от электромобилей в обмен на доступ к своим технологиям.
— Apple (AAPL) будет использовать в последних моделях iPhone новейшую архитектуру чипов Arm V9 от Arm Holdings (ARM: +7%), которые, по словам менеджмента, вдвое дороже, чем V8.
— Акции Merck (MRK: -2,1%) отреагировали снижением на заявление Summit Therapeutics (SMMT) о том, что монотерапия препаратом Ivonescimab снизила риск прогрессирования онкологических процессов и летального исхода на 49%, оказавшись эффективнее, чем лечение pembrolizumab.
Важным событием дня для фондового рынка США будут дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис, стартующие в 21:00 по восточному времени (ET), то есть уже после закрытия основной сессии. От итогов этой встречи во многом будут зависеть шансы на победу того или иного претендента на пост главы государства на предстоящих выборах. По данным индекса RealClearPolitics Betting Average, перевес Трампа над Харрис составляет лишь 5 процентных пунктов, но ситуация легко может измениться.
Из макростатистики внимания заслуживает публикация индекса делового оптимизма малого бизнеса от NFIB за август (консенсус: 93,6 пункта, июль: 93,7). С учетом соответствующих данных «Бежевой книги» ФРС не удивимся негативному сюрпризу.
Прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Сильные результаты Oracle (ORCL) за квартал способны поддержать ИТ-сектор, но активность биржевых игроков перед публикацией статистики потребительской и производственной инфляции за август, которая выйдет 11-12 сентября, может оставаться сниженной. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5430–5510 пунктов (от -0,7% до +0,7% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
— Выручка Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) за август выросла на 33%, что стало положительным сигналом для инвесторов, рассчитывающих на восстановление рынка смартфонов и устойчивый спрос на чипы для ИИ от NVIDIA.
— Oracle (ORCL) отчиталась за первый квартал 2025 финансового года лучше ожиданий, что свидетельствует о продолжающемся усилении востребованности решений для ИИ-технологий, которое стимулирует развитие облачного бизнеса компании. На премаркете её акции растут на 9%.
